Vår produkt Consilio är enkel att använda. När en fråga besvaras går processen automatiskt vidare. Designen är avskalad och ren. Slutkunder ser lätt vad som ska göras och får större förståelse för sin egen ekonomi. Rådgivare kan fokusera på frågor som kräver mänskliga avväganden.
Alla rådgivningsflöden bygger på organisationens kvalitetssäkrade grundprinciper och antaganden. Rådgivningen är helt eller delvis automatiserad. Dokumentation produceras direkt under rådgivningsflödets gång. Regulatoriska krav omhändertas automatiskt, vilket reducerar osäkerhet och administration.
Systemet konfigureras effektivt med organisationens egna rådgivningsregler och produktutbud. All kundinformation som är relevant för rådgivningens syfte inhämtas automatiskt i rådgivningsflödet via integrationer. Dokumentation och överenskomna transaktioner skickas till underliggande system.
